关于电力设备的市场分析-

风电行业-何时复原有待观察:风电行业萧条程度未有好转,并开始向零部件商转移。在此我们不做推荐,风电行业合适出现景气先兆还有待观察。

核电设备-明年业务将下滑:从目前核电辅助设备以及上游材料公司的年报情况来看,受影响较大的为核电辅助设备制造商,包括常规岛、风机、吊篮、监控等辅助设备,但是其中应考虑上述公司受到其他业务拖累影响。根据核电的建设周期特性,一旦后续建设进度出现停滞,受到影响最快的就是核电主设备,然后再是核电辅助设备,最后是核电上游材料。我们预计核岛设备最快明年就会受到影响,而辅助设备商后续订单断档也会造成业务下滑。

一次设备-关注结构性机会:虽然一次设备厂商市场癫痫病发作预防措施没有风电那么惨烈,但是也属惨淡。首先是国内跨区电网基本建设完毕,从去年招标电压等级呈银川治疗癫痫专家现M型可以印证,接下来一次设备将会偏向特高压以及农村电网的建设;另一方面是国网正在酝酿智能电网的全面建设改造,去年正值智能电网规划全面建设元年,国网已经完成了全部的智能化试点,今年的智能化招标量将会有所爆发2012年从国网招标总量来说,仍然有投资机会,但是可能不是全面开花,建议关注受益于结构性转变的上市公司,以及国网系的上市癫痫病真的可以治好么公司,这些公司将会在未来享受更多的蛋糕:特变电工,平高电气置信电气

二次设备-关注反转爆发机会:二次设备也受整体国网招标影响以及招标结构性变化影响,其中龙头公司由于全面受益于智能电网的升级建设小儿颠型闲治疗方法进程,故都录得不错的增长,而下面细分行业的上市公司,由于招标细分产品结构有所变化,又或招标产品未能如预期升级,销售有所下滑或者未能放量,导致业绩有所下降。对于整体景气度较高的细分行业,我们建议关注细分行业的爆发反转机会。

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